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2017年理财规划师考试报考指南
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  • 理财规划师考试简介

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

    就业方向:

    经济师的就业方向一般为各类企业的进出口、报关、货运代理业务及商务管理等工作,适宜从事证券公司、投资咨询公司、银行、各类企业证券部及理财、会计等工作。

    职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

    职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  • 各地2017年理财规划师考试报名时间及入口
  • 报考条件

    助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者):

    (一)连续从事本职业工作6年以上。

    (二)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

    (三)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

    (四)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

     

    理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者):

    (一)连续从事本职业工作13年以上。

    (二)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (三)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

    (四)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

    (五)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

     

    高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者):

    (一)连续从事本职业工作19年以上。

    (二)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (三)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

     

    ﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

    报名流程

    报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

    第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

    第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

    第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

    第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

    第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

     

  • 职业等级

    理财规划师职业等级分类:

    助理理财规划师(国家职业资格三级);

    理财规划师(国家职业资格二级);

    高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

    报考费用

    各地报名考试的费用不同,理财规划师考试管理机构应当及时会同所在地或具有管辖权的发展改革委和物价管理部门研究制定考试收费标准,并及时予以公布。

  • 准考证获取

    完成网上报名的人员一般于考前规定时间在报名系统中下载并打印(或领取)准考证。考生下载准考证中遇有问题,请及时与本人考试报名点联系。具体准考证获取信息如下:

    2017年理财规划师考试准考证打印时间暂未公布。2017年理财规划师考试准考证打印将从各批次考前一周开始。[详情]

  • 考试时间

    2017年上半年理财规划师考试时间为2017年5月20日,下半年考试时间为2017年11月18日,理财规划师考试为全国统一考试,特殊情况请参看各省市考试通知。往年具体考试时间如下:

    各地2017年理财规划师考试时间汇总

    考试
    大纲

    根据2017年理财规划师教材划定专业能力和理论知识内容在考试中所占的分数比重。

    《2017年理财规划师考试大纲》
    考试科目

    理财规划师(二级)考试科目:

    《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。

    助理理财规划师(三级)考试科目:

    《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。

    [详情参考]

  • 成绩管理

    三级:

    单科通过的情况下,成绩保留一年,即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)。

    二级:

    理论和技能考试成绩保留时间(同三级);

    但如果两个科目同时都考过了,两科成绩保留两年(例:今年五月份考过了两科,但论文答辩没有过,那么就还有三次机会,因为每年考试是两次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过,否则,成绩作废)

    但如果出现单科通过的情况下,成绩保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过,通过后在这一期需要交论文答辩,没通过,泽两科成绩只保留一年,也就是只有两次机会。注:成绩保留期间,每一期要交论文答辩时,不管有没有交都算做用了一次。

    点击进入各地2017年理财规划师考试成绩查询时间及入口>>
    合格标准

    2017年理财规划师考试合格标准通知如下:[详情]

    考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

    理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)

    各地2016年会计从业资格考试合格分数线汇总>>
  • 证书领取

    理财规划师考试通过以后,请考生携带相关材料,到各报名点或鉴定机构办理资格证书。

    理财规划师考试通过以后,请考生携带相关材料,到各报名点或鉴定机构办理资格证书。

    理财规划师证书防伪

    国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮,烫金色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

    国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮,烫银色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

    领取方式

    请各市职业技能鉴定中心、省属鉴定所及有关单位统一派人前来领取。考生请凭身份证件原件到上述相应部门领取证书。个人通过省直考区网上直接报名的,请到省职业技能鉴定中心领取,如其他人员代领,请携带相应材料及二人身份证件原件。

  • 证书查询

    证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。(国考的时间考的国网查询,省考的省网查询)

    一、国家职业资格证书全国联网查询网址:

    点击进入: 中国就业培训技术指导中心(http://www.cettic.gov.cn/)

    点击进入: 国家职业资格工作网(http://www.osta.org.cn/)

    二、部分省(自治区、直辖市)国家职业资格证书查询网址:

    证书查询在参加考试省份的职业技能鉴定中心进行查询

    颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部

    证书颁发时间:成绩公布后两个月内

    鉴定存档:

    已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表,并将其存放于个人档案中作为已取得理财规划师国家职业资格的证明。

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