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2017理财规划师考试《理论知识》模拟题

来源:考试在线2017-05-25 在线模考培训课程

 1.财务自由主要体现在( )。

  A.是否有适当.收益稳定的投资

  B.是否有充足的现金准备

  C.投资收入是否完全覆盖个人或家庭发生的各项支出

  D.是否有稳定.充足的收入

  2.在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出曲线的( )。

  A.平行

  B.下方

  C.上方

  D.右方

  3.单个家庭为了应对重大疾病.意外灾难.犯罪事件.突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作( )。

  A.日常生活储备

  B.意外现金储备

  C.家族支援现金储备

  D.追加投资储备

  4.下属于客户非财务信息的是( )。

  A.社会保障情况

  B.风险管理信息

  C.投资偏好

  D.工资.薪金

  5.单身期的理财优先顺序是( )。

  A.职业规划、现金规划、投资规划、大额消费规划

  B.现金规划、职业规划、投资规划、大额消费规划

  C.投资规划、职业规划、现金规划、大额消费规划

  D.大额消费规划、职业规划、现金规划、投资规划

  答案:1-5CCBCA

  6.理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。

  A.客户家庭资产负债表分析

  B.客户家庭现金流量表分析

  C.财务比率分析

  D.客户婚姻.子女状况

  7.持续理财服务不包括( )。

  A.定期对理财方案进行评估

  B.不定期的信息服务

  C.不定期的方案调整

  D.定期到客户单位做收入调查

  8.客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值,下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。

  A.现金规划

  B.风险管理与保险规划

  C.投资规划

  D.财产分配与传承规划

  9.以下哪一项属于客户的财务信息( )

  A.客户下女情况

  B.客户收入状况

  C.客户理财目标

  D.客户理财需求

  10.下列关于理财规划步骤正确的是( )。

  A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

  D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  答案:6-10DDCBA

 

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