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2017年理财规划师理财规划基础练习题一

来源:考试在线2017-07-21 在线模考培训课程

  多选题

  1、衡量个人或家庭的财务安全性的标准,包括其是否有稳定、充足的收入,个人是否有

  发展的潜力,是否有适当的住房外,还包括( )。

  ①是否享受社会保障

  ②是否有适当、收益稳定的投资

  ③是否有充足的现金准备

  ④是否有额外的养老保障计划

  ⑤是否购买了适当的财产和人身保险

  2、一般来说,家庭建立现金储备主要包括( )。

  ①日常生活储备 ②意外现金储备

  ③家族支援现金储备

  ④追加投资储备 ⑤投机性储备

  基础知识部分

  第 3 页 (共 56 页)

  3、理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。

  ①建立客户关系 ②收集客户信息

  ③分析客户财务状况

  ④实施理财计划 ⑤持续理财服务

  4、理财规划中需防范的个人风险包括( )。

  ①过早死亡 ②丧失劳动能力

  ③支付大额医疗护理费用和托管护理费用

  ④财产和责任损失 ⑤失业

  5、理财规划师需要分析的基本的财务比率包括负债比率、负债收入比率以及( )等。

  ①结余比率 ②投资与净资产比率

  ③清偿比率 ④即付比率 ⑤流动性比率

  答案:1、①②③④⑤ 2、①②③ 3、①②③④⑤ 4、①②③④⑤ 5、①②③④⑤2017年理财规划师理财规划基础练习题一

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